최근들어 지수에 투자하는 단순한 형태의 지수 ETF부터 스마트베타, 섹터, 해외 자산 등 다양한 종류의 ETF가 등장했고, 그에 걸맞는 관심도 부쩍 증가함을 느낍니다
기본적으로 ETF란 여러 종목에 분산 되어 있어 개별 종목 리스크에서 벗어나 해당 산업군에 간편하게 투자할 수 있으며,
그 외에도 시장 초과수익을 기대할 수 있는 다양한 스마트베타 전략들을 적은 수수료로 포트폴리오에 편입할 수 있다는 장점이 있습니다
상승장에서는 레버리지ETF를 통해 초과 수익을 기대 할 수 있고
하락장이 예상되면 인버스나 해외 자산 혹은 채권을 간편하게 거래하여 포트폴리오를 방어 모드로 전환 할 수 있다는 장점이 있습니다
게다가 0.3% 거래세까지 면제되니 정말 무궁무진한 장점이 있는 투자 상품입니다
저 역시 실제 ETF 투자를 5월부터 진행해왔고 코스피 대비 상대적으로 잘 해주고 있습니다.
이런 이유로 본 블로그에는 저만의 ETF 투자 이야기를 써볼까 합니다
이 기록들은 제가 투자한 발자취를 돌아보게 만들어 줄 것이며 제 히스토리가 될 것입니다
본 블로그에 소개될 ETF들은 제가 직접 실전 투자중인 종목들만을 포스팅 하겠습니다
뇌동 매매를 막기 위하여 장이 좋던 나쁘던 매월 1회 지정된 날짜에만 거래합니다
지금부터 쓰여질 모든 ETF 투자 이야기 시리즈는 매수 매도 추천이 아니며 투자의 책임은 본인에게 귀속됨을 밝힙니다.
5월 1일을 기준으로 ETF 포트폴리오와 코스피 지수를 100으로 놓고 시작하면
현재 ETF포트폴리오 113p
코스피 지수는 107p
약 6%정도 앞서고 있습니다
이제 갓 100일 넘게 운용된 포트니 앞으로 더 큰 갭을 벌려야겠죠? ㅎㅎ
8월 포트폴리오 구성은
1. KODEX 200가치저변동
스마트베타 ETF 코덱스 가치저변동은 저 변동성 가치 우량주로 구성되어 있습니다
역시 가투소에서도 많이 언급되던 한국을 대표하는 우량 가치주들이 대거 포함 되어 있습니다
아주 좋은 전략이고 장기적으로 BM을 확실히 아웃퍼폼할 것으로 생각되는 스마트베타 ETF입니다
최근 북한발 리스크로 인해 시장이 빠지면서 60일선 아래로 주가가 내려와 놀고 있지만
나머지 120일 180일 240일 이평선은 나란히 배열되어 있습니다
아주 강력하게 이어오던 상승추세가 한풀 꺽였지만 중장기적인 추세는 아직 살아있음을 보여줍니다
아직 시장이 죽지 않았다는 의미기도 하죠
(보통 5일, 20일, 60일, 120일 많이들 쓰지만 좀 더 중장기적인 추세를 보기 위해 저는 60, 120, 180, 240을 사용합니다)
2. ARIRANG 스마트베타 Value
아리랑 스마트베타 밸류는 저평가된 가치주를 위주로 구성된 전략입니다
역시 밸류기반 스마트베타 답게 한전 KT 등 가치투자자들에게 친숙한 가치주들이 보입니다
가치저변동과 마찬가지로 대형주를 대상으로 구성되어 있는 ETF이기 때문에 시장지수의 영향도가 큽니다
시장 반등시 저평가 가치주가 움직이기 시작할 때 수혜를 받을 수 있을것으로 예상하고 포트에 편입하였습니다
3. KODEX 레버리지
지난 3개월간 포트내에서 가장 수익률이 높았던 코덱스 레버리지 입니다
본 ETF는 한국을 대표하는 코덱스 200 지수를 일간 변동성 2배로 추종하는 ETF로 상승장에 베팅할 때 편입하기 좋은 ETF입니다
아직 코스피의 FWD PBR이 역사적 저점 위를 간신히 넘은 상황이며, PER기준으로도 높다고 볼 수 없는 상황입니다
현재 안보 리스크와 그간의 강력한 달리기로 인해 쉬어가고 있지만 아직 상승추세가 멈추지 않은 것으로 판단하여 상승장에 2배 베팅하는 포지션으로 편입한 ETF입니다
너무나 유명한 ETF이니 더 이상의 설명은 생략
4. KODEX 은행
네번째는 한국 은행 업종을 담은 바스켓인 코덱스 은행 섹터 ETF입니다
우리은행, 하나금융지주, 신한지주, KB금융 등 쟁쟁한 은행업종이 주력 포트이며,
최근 카카오뱅크 등의 이슈는 있지만, 아직 금리 인상기의 초입이며 앞으로도 은행업의 이익개선 추이가 기대됩니다
본 종목도 5월 첫 투자를 하면서부터 지금까지 4개월차 보유중이며 단기간에 상당한 수익에 기여한 종목입니다
앞선 종목들의 흐름은 단기 추세가 꺾여있던 모습이었지만 아직 은행 업종은 견조한 모습을 보여주고 있습니다
스트롱바이 종목입니다
5. TIGER 200 IT
다섯번째로는 타이거 200 IT로
코스피 200 지수 내의 IT업종을 포함하고 있는 바스켓입니다
올해 상승장의 주역인 it하드웨어 업종인 삼전과 하이닉스가 포함되어 있고
네이버와 엔씨소프트 같은 it소프트웨어 업종도 포함된 종목입니다
최근 삼전과 하이닉스의 급격한 상승세가 꺾이고 조정중입니다만 아직도 강한 반도체 사이클이 지속되고 있으며
그로인한 IT하드웨어 업체들의 실적 개선 추이는 아직도 견조 합니다
추세선은 역시 중장기적 추세가 살아있습니다
6. TIGER 200에너지화학레버리지
최근 주도주인 반디가 조정 받으며 무섭게 떠오른 신예 에너지 화학 업종입니다
유가상승과 양호한 정제마진에 힘입어 역대 최고 실적을 갱신해 나가는 에너지 업종입니다
가투소의 많은 배당투자자들이 좋아하는 sk이노베이션, s오일 gs같은 종목들이 한가득 들어있습니다
에너지 업종 특유의 높은 배당율도 최근 중간배당 이슈로 주가를 끌어올리며 좋은 수익률로 화답하고 있고
금월 포트폴리오에 편입 되었습니다
본 종목은 에너지 화학 업종의 강한 추세를 반영하여 상승베팅에 2배 레버리지를 투자하는 상품입니다
7. KODEX 보험
크게될놈 Investment Guide
KOSEF 달러선물 ETF를 일정부분 매수 하였습니다
다만 달러의 S스코어가 횡보 구간이므로 일정량의 현금 또한 가져가며 포트폴리오의 변동성을 줄이는 포지션입니다
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크게될놈의 ETF 투자 이야기는 매월 비슷한 시기에 업로드 될 예정입니다
그럼 다음달에 뵙겠습니다